Nordnetbloggen

Resultatet en bra bit över börsen!

Här ska vi kolla på det historiska resultatet om man investerat i Investmentbolag i Sverige. Detta blir det tredje inlägget i denna bloggserie. De två tidigare inläggen var:
1. Vad är ett investmentbolag? 
2. Detaljerna kring företagsformen.

Men nu ska vi kolla på det bästa, just resultatet!

Svenska Investmentbolag vs. Svenska börsen

Resultatet 20år

Som vi ser på bilden så har Investmentbolag historiskt slagit börsen. När vi kollar 20år tillbaka i tiden, vilket får anses som långsiktigt sparande, så har Investmentbolag i Sverige avkastat 1520% i jämförelse med börsen som helhet vilket landar på 789%. (Det är prisutveckling inklusive utdelning, inte hur substansvärdet har utvecklat)
Det får absolut anses som gott resultat, sen behöver man givetvis förstå att historisk avkastning aldrig är garanti för framtiden.

Vad har skapat denna överavkastning?

En kombination av duktiga affärsmänniskor med portföljer av aktier som är best-in-class. En del investmentbolag består ju av lite utländska innehav och/eller onoterade aktier vilket är en diversifiering från Stockholmsbörsen. Ett investmentbolag köper in sig i företag med ambitionen att ta aktivt ägande och just förädla och skapa en överavkastning på det köpta företaget.

Vilka investmentbolag finns det?

Indexet SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF) består av följande:

Aktie Tick Vikt
Investor B INVE-B 38,31
Industrivärden A INDU-A 11,95
Melker Schörling MELK 11,59
Kinnevik B KINV-B 11,28
Lundbergföretagen B LUND-B 10,09
Latour B LATO-B 9,9
Ratos B RATO-B 2,63
Öresund ORES 0,95
Bure Equity BURE 0,94
Vostok New Ventures SDB VNV-SDB 0,65
Creades A CRED-A 0,47
Traction B TRAC-B 0,33
East Capital Explorer ECEX 0,33
Svolder B SVOL-B 0,31
NAXS Nordic Access Buyout Fund NAXS 0,14
Strax STRAX 0,09
Havsfrun B HAV-B 0,05

Detta är ett marknadsviktat index där de större företagen alltså påverkar mer, större börsvärde = större påverkan. Investor, vilket är störst, utgör ca 38%. Havsfrun är det minsta enligt börsvärde och utgör 0,05%.

Just nu är det dessa 17 företag som ingår, historiskt kan det ha sett annorlunda ut. Ex, Öresund & Creades var tidigare samma företag, företaget Luxonen sattes i likvidation 2013, m.m.

Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

3
Lämna en kommentar

avatar
Nyast Äldst Mest gillade
Anonym
Anonym

Spiltan borde nämnas i sammanhanget. Då får du tillgång till onoterade aktier på ett bra vis. Otroligt bra avkastning.

Anonym
Anonym

Tjenare Per,
Absolut, men precis som Jacob skrev så är det inte börsnoterat varför det inte ingår i just detta index. 😀

Anonym
Anonym

Per: Spiltan är inte börsnoterat samt 70% av deras innehav är Paradox som noteras nu nästa vecka.

Nordnets veckobrev

Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Anmäl

Anmäl
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter,
klicka här.
Håll mig uppdaterad
Nordnets veckobrev
Få Nordnets veckobrev varje måndagsmorgon med börsens viktigaste händelser.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Håll mig uppdaterad
close-link